“那智大宮司，你快救救我的女兒吧！”
幸之助哭喊著把那智帶到了那個放著歡喜觀音的庭院。歡喜觀音的曼妙身姿依舊迷人，只是容貌卻變成了千鶴！
那智心裏大驚，難道剛才跟我做的女孩是……
“很明顯，那具歡喜觀音有問題，千鶴被她附身了。只有找出歡喜觀音的真身打敗她才有可能解救千鶴。”
那智這樣分析。“現在當務之急就是找到那具觀音的正體！”
當然，這些事情都還瞞著伊勢子和龍子。
第二章：海邊的較量
下午，在一片荒涼的海灘上，在大約100米遠處的海裏，有什麼動靜引起了原哲夫的注意。一個粉粉白白的東西在晃動，他想他看見的該是一只在海浪上邊狂亂揮舞著的白皙柔弱的胳膊。接著他就聽見了一聲真真切切的喊聲。
“救命！”，看見一個姑娘正在湧動的波浪裏掙紮，漸漸地沉下去了。哲夫意識到她危險的處境，就踢掉了自己的涼鞋向著水裏奔去。那距離比想象當中還要遠，而水流又減緩了的前進。哲夫花了好一會才到了印象中最後看見這姑娘的地方。
踩著水，轉來轉去的，在水面上搜尋著有關她的跡象。忽然，什麼東西蹭到了哲夫的腳上，下意識地把腿飛快地縮了回來。然而，意識到這說不定是那個姑娘，就潛下水裏去看。鹹鹹的海水刺激著哲夫的眼睛，透過清澈的海水，看見她環繞在光暈之中。她臉朝上懸浮在水中，脊背彎曲著，胳膊伸向身後，她的兩條腿分得開開的，微微地蜷曲著。
不過更令人驚嘆，簡直讓哲夫如醉如癡的部分是她的頭發。這是一頭所見到過的最長、最濃密的黑發，從她的頭上漂散開來，順著水流飄動著。她的眼睛睜得大大的，她的嘴唇微微開著，她竟然一絲不掛！那對豐滿的乳房在水裏變得很顯眼。但哲夫無暇多想，拽住了她的胳膊，把她拉到了水面上，不知道她是不是還有呼吸，但還是力圖使她的頭露在水面上，然後向著岸邊遊去。
哲夫的腳終於碰到了海底下的沙地，抓住她的胳肢窩，然後把她軟綿綿的身體拖到了乾燥的沙地上，讓她仰面朝天躺下。她似乎沒氣了，無神的大眼睛直直地向上望著天空，一絲不掛的身體了無生氣。哲夫環顧四周，在這海灘上一個人都看不見，哲夫知道除了自己，再也沒有別人了。